螺纹钢
钢铁行业减碳，螺纹反弹
周三夜间，螺纹2410高位开盘，震荡偏强运行，报收3804，上涨64，涨幅1.71%。长流程钢厂利润下滑，电炉端开工好转，螺纹产量环比回升，同比低位。需求方面，终端向淡季转换，建材表需略有下滑。政策面，发改委发文，加强钢铁产能产量调控，深入调整钢铁产品结构，加快钢铁行业节能降碳改造。2024—2025年，钢铁行业节能降碳改造形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。消息带动供应收缩预期，黑色普涨，建议逢低短多操作。
铁合金
降碳方案利多硅铁，锰硅持续偏强
锰硅：周三晚间黑色系商品期货价格上涨。伴随锰硅价格上涨，锰硅生产利润恢复，锰硅产量继续回升，Mysteel统计全国187家独立锰硅企业样本：开工率（产能利用率）全国48.18%，较上周增0.90%；日均产量26995吨，增365吨。锰硅产量回升加剧锰矿紧张，康密劳上调7月锰矿报价至8.3美金/吨度。建议偏多看待或观望为主。
硅铁：周三晚间黑色系商品期货价格上涨。动力煤现货价格略有走弱，昨日国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，控制兰炭规模利多硅铁。但硅铁目前生产利润回升，出口利润回落。生产持续回升，Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本：开工率（产能利用率）全国36.02%，较上期增1.71%；日均产量15023吨，较上期增610吨。最新一期产量比4月日均产量均值上升17%。产量迅速提升，建议观望为主。
焦煤焦炭
节能减碳，煤焦反弹
周三夜间，焦煤2409低位开盘，震荡偏强运行，报收1740，上涨26，涨幅1.52%。上周部分检修煤矿复产，配资通矿方开工率周环比回升，煤炭供应缓慢增加。进口方面蒙煤通关恢复高位，蒙煤报价小幅探涨，港口接货积极性一般。焦企小幅盈利，开工周环比继续回升，钢厂高炉铁水环比微降。政策面，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，提振供应收缩预期。盘面震荡反弹，建议逢低短多操作。
周三夜间，焦炭2409高位开盘，震荡偏强运行，报收2402，上涨61.5，涨幅2.63%。焦化产能宽松，焦企小幅盈利，开工率回升至年内高位，焦炭供应稳步增加。需求方面，钢厂利润有所下滑，钢联数据显示高炉铁水产量周环比小降，但目前焦炭整体库存压力不大，焦钢博弈，市场对焦炭提降预期减弱，叠加成本支撑，盘面震荡小幅反弹，建议逢低端多操作。
铁矿石
调控政策影响，铁矿低开上行
周三夜盘，铁矿石震荡回落，截至收盘，主力合约涨9.5至895.5，涨幅1.07%。消息面，国务院印发2024年-2025年节能减排方案，提到对粗钢产量进行调控，铁矿石在利空影响下低开，但具体压减政策没有确认，且今年粗钢累计产量同比已经下降，铁矿石在低开后快速反弹。供需情况看，铁矿石供需两旺，边际好转。操作上建议谨慎，短线参与。
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